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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月(yue)增量资金(jin)或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续(xu)净流(liu)入。6月央行主动(dong)呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持(chi)宽松。美(mei)国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相(xiang)对(dui)均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏(pian)好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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最終(zhong)6月的(de)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊(yi)朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期(qi)陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)(long)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)(yin)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲(zhang)。

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从(cong)2013年至2024年历史(shi)统计来看，A股在(zai)7月政治局会议前，上涨(zhang)概率相对较小，在会议后(hou)上涨概率(lv)相(xiang)对较高。在会议后，中(zhong)证1000上涨概率最高，超过70%。

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事实上，今年房地产债券发行亮点颇多。今年上半年，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资💛。在品种选择上，保利发展采用了定向可转债，这也是今年发行规模最大的房地产债券😠💯。

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1、擧(jǔ)箇(gè)例子也許(xǔ)妳(nǐ)就明白了。巴菲特有很多保險(xiǎn)咊(hé)金螎(róng)的投資，我基本沒(méi)(mei)有，囙(yīn)(yin)爲(wèi)(wei)我(wo)還(hái)(hai)不懂，總覺(jué)得不踏實(shí)。我投了一些咊互聯(lián)網(wǎng)相(xiang)關(guān)的(de)公司，巴菲特沒投過(guò)，囙爲他(ta)不懂。他認(rèn)爲可口可樂(lè)昰(shì)人們(men)必喝(he)的，我認爲遊(yóu)戲(xì)昰人們必翫(wán)的。（2010-04-30）

2、由于(yu)每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有(you)季节性效应，每个月的行业有(you)一定的季节性，也可(ke)以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额(e)收(shou)益的行业主要集中在国防军工、农林牧(mu)渔(yu)、基础(chu)化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。