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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🩱💛，部分国家税率或升至25%🍈👠🤍👅。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💝。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥻，虽然有反复👛，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥔🥕👢👘。A股面临的外部环境扰动降低🥾👅🍓。

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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展👿🥒🥝，无论是在国内还是国际上。中国目前在太阳能💌🩱🥒、风能和电动车制造方面居于世界领先地位。2024年，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖，这是一个值得肯定的重要里程碑👜🥑🩳。

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6月26日早间，荣昌生物公告称，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大中(zhong)华区以外的全球范围内开发和商业化的(de)独家权利。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以(yi)上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比(bi)轉負。1-5月全國(guó)槼糢以(yi)上工業企業實(shí)現(xiàn)(xian)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比(bi)轉負(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)(xiao)需(xu)求不足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比(bi)轉負至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收(shou)入利潤率4.97%，衕比下(xia)降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二(er)季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄(zhai)。

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1、往后去看🤍，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🌽🥦🍍，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍈🍇，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👄，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🤍，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力💔、AI应用等。主题方面💘🍅💔，建议关注：固态电池🥿、稳定币、自主可控等💋。