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市(shi)场展望：聚焦(jiao)6.18陆家嘴论(lun)坛(tan)，A股上攻行(xing)情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市(shi)场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地(di)缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢(yi)价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需(xu)要经济基本(ben)面或增量政策的(de)持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要(yao)政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵(he)护(hu)股(gu)市(shi)风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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3👘👙、央行数据显示🩳，5月末，广义货币（M2）余额325.78万亿元，同比增长7.9%。狭义货币（M1）余额108.91万亿元，同比增长2.3%👅💟。流通中货币（M0）余额13.13万亿元👅，同比增长12.1%。前五个月净投放现金3064亿元。1-5月社会融资规模增量18.63万亿元🍒👗，比上年同期多3.83万亿元。前五个月人民币贷款增加10.68万亿元🧅🥻🩱🥿🥔。

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但此次峯(fēng)會(huì)仍給(gěi)卡尼帶(dài)來(lái)一些國(guó)內(nèi)政治風(fēng)險(xiǎn)。民(min)意調(diào)査(zhā)機(jī)構(gòu) Pollara 首蓆(xí)戰(zhàn)畧(lüè)官(guan)、特(te)魯(lǔ)多(duo)前民意測(cè)驗(yàn)專傢(jiā)丹・阿諾(nuò)悳(dé)錶(biǎo)示，許(xǔ)多加挐(ná)(na)大人期待總理在關(guān)稅(shuì)咊(hé)加挐大**問(wèn)題(tí)上對(duì)抗特朗普。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面(mian)受价格因(yin)素(su)影响更(geng)大，价格(ge)下行(xing)压缩毛利，进而(er)影响盈利表(biao)现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头(tou)，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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