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深證成指昰(shì)A股市場(chǎng)中製(zhi)造(zao)業(yè)佔(zhàn)比最高的標(biāo)(biao)尺指數(shù)之一，本次調(diào)整后(hou)製造業樣(yàng)(yang)本公司權(quán)重(zhong)佔73%，211傢(jiā)公司2024年實(shí)現(xiàn)收入、盈(ying)利雙(shuāng)增(zeng)長(zhǎng)。創(chuàng)業(ye)闆(bǎn)指中，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)(chan)業權重佔92%，新一期樣本中(zhong)，2024年研髮(fà)投入平均增長10%，有22傢公司研髮投入(ru)超(chao)過(guò)10億(yì)元，註冊(cè)(ce)製樣本公司17傢(jia)，權重提陞(shēng)(sheng)至7%，爲(wèi)指數註入(ru)新動(dòng)能。深證(zheng)100戰畧(lve)性新興産業權重佔比提陞至76%，先(xian)進(jìn)製造、數字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)色低碳(tan)三大重點(diǎn)領(lǐng)域權重佔73%。

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通胀：下半年我们认为(wei)日本通胀或从(cong)同比3.6%的高位出(chu)现一定回落，但是或仍处于2.5%附(fu)近的(de)位置(zhi)。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低。今年上半年春(chun)斗涨薪的效果将会反映(ying)在6月的薪资数据中，下半年关(guan)注实际工(gong)资同比能否转正。此外，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中，今年下半年(nian)的通胀高位(wei)停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅(fu)度。

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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场(chang)方(fang)向的(de)视角：判断中短期(qi)市场(chang)，可适当降(jiang)低宏观分析权重(zhong)，提升(sheng)强势板块节奏判(pan)断的(de)权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国(guo)内(nei)政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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2、外汇波动加大，2025全年(nian)预计将对营收端带(dai)来低个位(wei)数的负面影响。从(cong)公司(si)的(de)指引来看，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影(ying)响，我们认为，新兴市场敞口较大的(de)公司或受到外汇逆风的影响更大(da)，如联合利华在1Q25业绩会上提(ti)到，短期(qi)外汇大幅(fu)波动对(dui)报表端业(ye)绩带来一(yi)定影响，截至(zhi)3月底，外汇变动带(dai)来的负面(mian)影响约2%，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为，头(tou)部(bu)公司(si)有望通过成本管理、定价策略(lve)、生产效(xiao)率提升、产品组合优化等方式，有效应对当前宏观环境(jing)下外汇波动加剧的风险。