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综合经济数据与政策信号🍆，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场🥔，8月降息概率超80%🍊。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然。 另外👢💌💘，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第(di)二輪行情的(de)輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一(yi)輪(lun)行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人(ren)，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反(fan)彈(dàn)中，存量資金(jin)在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動(dong)，超額收(shou)益行(xing)業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)(mo)式：上漲(zhǎng)中(zhong)的追(zhui)趕(gǎn)，即A股、港股(gu)均漲，A股彈(dàn)性更(geng)大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲(zhang)、港股跌（21年）；下(xia)跌中的迴(huí)落，即A股(gu)、港股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。

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1、Blue Line Futures 首席(xi)市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当(dang)地缘政治冲突升级，投资(zi)者就会转向黄金等避险资产。” 据(ju)他称，投(tou)资者可能还会扩大投资范围，转向白银。

2、日前，深交所发布公告称，根据指(zhi)数编制规(gui)则，决定于(yu)6月16日(ri)对深证成(cheng)指、创业板指、深证100等指(zhi)数(shu)实施(shi)样本股定期调整。其中，深证成(cheng)指调入中(zhong)钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票，调出(chu)南玻A、天茂集团(tuan)、宝新能(neng)源（**）等20只股票。