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行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低(di)位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息(xi)+内(nei)销经(jing)营基本面(mian)延续(xu)改善(shan)的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融(rong)资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资本市场的(de)货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优势(shi)。行业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通信(xin)）。

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