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赵宪成(cheng)：虽然(ran)恒生指数(shu)的估值处在(zai)近(jin)几年较高的水平，但科技股(gu)和互联网(wang)企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速(su)约(yue)为11%。因此，我(wo)们认为，下半年(nian)港股仍(reng)具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上(shang)涨的驱动能力可能会更加明显。

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7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流(liu)动性意愿较强(qiang)，资(zi)金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季(ji)度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量(liang)资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡(dang)上(shang)行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄；市(shi)场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小幅回(hui)落，再融(rong)资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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然而，我们也应清醒地(di)认识到，要充分发挥资本市场(chang)对科技强国建(jian)设(she)的助力作用，仍需不断(duan)努力。在高水平科(ke)技自立自强的征程中(zhong)，资本市(shi)场既是“护(hu)航者”，更是(shi)“同路人”。未(wei)来(lai)，需持续完善资本市场基础制度体系，加强重点领(ling)域监管力度，优化市场环境。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度，强化投(tou)资(zi)者保护(hu)，营造公平、公正(zheng)、透明的(de)市场环(huan)境，让资本市场(chang)这(zhe)台引擎更加高效(xiao)地运转。

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1、综合(he)以(yi)上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、3、庫(kù)存：交易所庫存方(fang)麵(miàn)，上半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬(wan)噸(dun)；滬(hù)鋁(lv)去庫(ku)9.9萬噸至(zhi)9.4萬(wan)噸；LME去庫25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)庫存方麵，氧化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去庫2.7萬噸至46.3萬噸；鋁棒纍庫3.95萬噸至14.25萬噸。