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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷(mi)雾见明朗，范围包括供(gong)应、需求、关(guan)税(shui)、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大(da)豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力(li)减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报(bao)以乐观期待(dai)。目前看(kan)，供应端面(mian)积基本如期，美豆单产出现大幅调整(zheng)概(gai)率低(di)，加(jia)菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度(du)急需更多广(guang)泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取(qu)得实质进展，暂(zan)停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同(tong)时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话(hua)，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售(shou)周期，关注美豆(dou)出口销售能否好于(yu)预期(qi)。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕(po)方面，养殖利(li)润好于预期，造成养殖端存(cun)栏处于高位，饲料消费同(tong)比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后(hou)走强。

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2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制🥥👞👠🤍，但美对我加征关税仍有30%🍑👄，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落🧄🩲。5月社零同比大幅增长6.4%🥒💋，但我们判断未来或难以延续🥭🧅💕，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势💞？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🥕💝🥭。