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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难(nan)以(yi)保证(zheng)，但自由(you)现金流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面(mian)延续(xu)改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加(jia)速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政(zheng)策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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2、何杰称🥾🩳，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🍋😡。