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1、基(ji)本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母(mu)净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价(jia)格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现(xian)。相(xiang)比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中(zhong)于(yu)周期(qi)（石(shi)化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网(wang)巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格(ge)下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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