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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通(tong)胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实(shi)际利率(lv)下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余(yu)流动性(xing)宽松助力(li)小盘成(cheng)长弹性释放，同(tong)时通胀(zhang)尚(shang)未回归，红利资产(chan)凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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