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国泰海通（02611）公布，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券（以下简称本期短期融资券），本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元，票面利率为 2.00%🥿👢🥭💕👙，短期融资券期限为 240 天，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日。

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为大力推动科创板改革落地见效，进一步增强(qiang)对科技创新的包容性、适配性，2024年(nian)6月19日，证监会发布《关于深化(hua)科创板改(gai)革服务(wu)科技创新和新质生产力发展的(de)八条措施》（下(xia)称“科(ke)创板八条”）。

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下(xia)跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更(geng)深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下(xia)跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背(bei)后原因(yin)类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加(jia)息，美元(yuan)指数从(cong)低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外(wai)资加速流出，外资流(liu)出(chu)对外资(zi)持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀(zhang)持续高(gao)位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持(chi)续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权(quan)益(yi)市场(chang)，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提(ti)高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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上涨中的追赶(gan)：货币(bi)超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港(gang)股(gu)弹性更(geng)大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降(jiang)准(zhun)降(jiang)息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资(zi)者(zhe)占比(bi)更高，因此对流动(dong)性和资金(jin)变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步(bu)增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面(mian)，得(de)益于(yu)18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次(ci)全(quan)面降准，累计下(xia)调(diao)金融(rong)机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融(rong)新(xin)增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看(kan)，要出现(xian)上涨中的收(shou)敛需观测到货(huo)币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽(kuan)松的(de)持续性，即降(jiang)准降息的节奏和(he)力度。

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1、4．观点：因多家工业硅厂持货不卖👄，现货稍有趋紧后盘面超跌修复。随着硅煤电极等成本重心下调🥦👿🧄👚👗，西南电价优惠落地🥿，复产陆续推进，工业硅重归顺畅下行节奏。多晶硅增减产并行，大部分厂家大规模减产💘🍄😠，仍有西南少量厂家有增产计划🥕。拉晶端即用即采且倾向于低品混包硅料🩲🍎，压价态度坚决。晶硅库存周转延至1个半月👞，降库重压下持续降价态势难以避免😡🥾💝，现货升水稳步收敛🩲🧄。因企业大量交仓盘面多头挤仓逻辑结束，反弹动力不再🤍🥻🥕，延续弱势震荡。

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