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去年夏天前后，高盛总裁约翰(han)・沃尔德伦访问(wen)希腊，会见了希腊总理和当地(di)银行(xing)的首席执行官。他传达的信息很(hen)明确：高盛通过其投资银行(xing)业务和资(zi)产管(guan)理业务，在希腊进(jin)行了大规模投资。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度(du)例(li)会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🤍，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💗，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥒，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🌽🍆💯🥝。因此🩳🎒，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥻💟。

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► 稳定型回报：存(cun)款、国债、黄金(jin)与部分ROE稳定的分(fen)红板块。1）实际(ji)上，分红率是一个比较概念，虽然从过去(qu)到今年整体分(fen)红率有所回落，但在(zai)整体经(jing)济回报和国债利率下(xia)行的情况下，稳定回报(bao)或保值资产依然有其长期配置价值(zhi)，尤其是(shi)可以在(zai)市场整体(ti)增长空间尚未打开的前提下(xia)，作为阶段性下行的对冲工具(ju)。实际上，过去三年如果持续持有银行，基(ji)本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要(yao)注意(yi)的是(shi)，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建(jian)材、石油、煤炭(tan)等盈(ying)利与基本面现今承压的(de)板块逐步缩小到银行、电信(xin)服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块(kuai)，因为ROE和现金流(liu)稳定才能保证分红。

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1、何涛：年轻白领🍈🧅🍇😈，对智能和科技有向往的一批人。我之前以为印尼就是缩小版的中国🍈🍆🍆🍏🍇，大家都要拼命搞钱💛🩱🥬🥥、不舍得消费。其实不是💟🎒😻🧄，儒家文化让人有上进心，也让人焦虑。东南亚的年轻人及时行乐🍊👄，不储蓄🧅，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特别小，一看满大街都是一个样子。竞争结构越单一，越有机会🥾💟💔。

2、他補(bǔ)充説(shuō)，他清楚以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列(lie)爲(wei)目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)(kai)。“他(ta)們(men)知道爲什(shen)麼(me)要(yao)攻擊(jī)我，我(wo)也知道他們爲什麼攻(gong)擊我……我不能(neng)説，但我一定會(huì)好好迴(huí)敬他們。”