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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报(bao)“繁花书房”，三年后海报才成了招牌，这里成了古镇的一个(ge)文化空(kong)间。2024年春(chun)天的(de)开业仪式很隆重，小镇历史(shi)上可能从来没(mei)涌进那么多人，一身白色衬衫的许知(zhi)远在隔壁的小广场四处走动，他几年前拍的(de)《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听(ting)风声。而如今，金宇澄(cheng)站在同一块(kuai)地方，在人(ren)来人往中招呼(hu)着大(da)家(jia)，接受着一波波采访。

2、6月偏股类公募(mu)基金发行(xing)规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份(fen)继续(xu)回升(sheng)。2025年(nian)5月(yue)，股票型公募基金份额25年4月末(mo)减少462亿份，混合型(xing)基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成(cheng)立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为(wei)1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。