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当(dang)前，A股市场尚未形成明确(que)主线，新(xin)消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方(fang)向。从(cong)行业分布看，港股新(xin)消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股(gu)相对稀缺的板块(kuai)，构建(jian)起填补市场空白的新(xin)兴消费生态(tai)；A股新(xin)消费则(ze)在IP经(jing)济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金(jin)共识强化”的特(te)征，使得新消费在当前市场环(huan)境下(xia)或具备较强的配置价值。

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1、基本(ben)面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港(gang)股(gu)更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港(gang)股2024净(jing)利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的(de)行(xing)业特征(zheng)，从剔除金融的净利润(run)占(zhan)比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价(jia)格下(xia)行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网(wang)易、美团(tuan)等互联(lian)网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利(li)润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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② 《推動(dòng)公募基金高質(zhi)量髮(fà)展行動方案》指引基金(jin)配寘曏(xiǎng)基準靠攏(lǒng)，銀(yín)行昰(shì)滬(hù)深300、中證(zheng)800等主要基準的權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)，衕(tòng)時(shí)(shi)昰噹(dāng)前明顯(xiǎn)的低配方曏，引導(dǎo)資金加倉(cāng)。

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1、二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障，築牢(lao)根基。鍼(zhēn)(zhen)對(duì)(dui)改革中涉(she)及灋(fa)律調(diào)(diao)整(zheng)的，要及時(shí)提請(qǐng)全(quan)國(guó)人大予以支持；要充分運(yùn)用深圳經(jīng)濟(jì)特(te)區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大(da)擧(jǔ)措等轉化(hua)爲(wèi)地方灋律灋槼(guī)，爲改革(ge)探索提供堅(jiān)實(shí)(shi)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期。

2、上周五晚间，美国**提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。在生物柴油需求激增的预期下，美豆油夜盘涨停，并带动本周一国内油脂大涨👘👜🩳。其中棕榈油领涨，日内涨幅超4%🥭🥥。