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维持年度策略观(guan)点(dian)：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持(chi)年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期(qi)至关重要，打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶(e)性循环。下(xia)半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过(guo)信贷渠道从淤积的(de)金融市场(chang)进入实体经济(ji)。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金(jin)流创造和分红能力占(zhan)优(you)。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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