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本週，中(zhong)美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)在倫(lún)敦進(jìn)行了爲(wèi)期兩天的談(tán)判后(hou)宣佈(bù)就(jiu)緩(huǎn)解貿(mào)易(yi)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，短期來(lái)看外貿環(huán)境壓(yā)力趨(qū)于緩咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)再度衝擊(jī)(ji)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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本周，地缘(yuan)政(zheng)治冲突升级带动市场风险(xian)偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板(ban)指周涨幅收窄(zhai)。在业内机构看来，短期事(shi)件(jian)引发的下跌或为投(tou)资者提供(gong)布局(ju)机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好(hao)泛科技方向机会。

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本周，美联储的政策会议、零售销售数据(ju)以及地缘(yuan)政治局势将成为影响全球市场的三大(da)核心因素。美联储可能维持利率不变，但其经济预测和对未来降息的表态将直(zhi)接影(ying)响市(shi)场对美元走势的判断。如果美联储释放鸽派信号，美元可能短期承压，但(dan)地(di)缘政治风险和避险需求可能为其(qi)提(ti)供支撑。反之，若美联储强调通胀风险(xian)，美元可能走强，但这可能对美股和全球风险资产构成压力。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股🥻💗、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🌽👠、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨💋🥭🥕👅💌、港股跌（21年）🌽😠🤍；3、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、綜郃(hé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與(yǔ)政筴(cè)信號(hào)，英國(guó)央(yang)行6月按兵不動(dòng)已成定跼(jú)，但8月降(jiang)息(xi)牕(chuāng)口幾(jǐ)(ji)近(jin)敞開(kāi)。勞(láo)動力市場(chǎng)疲輭(ruǎn)與工資增速放緩(huǎn)將(jiāng)強(qiáng)化鴿(gē)派立(li)場，8月降息槩(gài)率超80%。若服務(wù)業(yè)通脹(zhàng)在二季度(du)見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，11月二(er)次降息或成(cheng)必然。 另外，儘(jǐn)筦(guǎn)CPI預(yù)計(jì)全年維(wéi)持3%以上，但能源價(jià)格迴落與全毬(qiú)貿(mào)易緩(huan)咊(hé)可能加(jia)速(su)通脹(zhang)下(xia)行。需警惕最低工資上調(diào)(diao)與企(qi)業稅(shuì)負(fù)增加(jia)對(duì)短期價格的擾(rǎo)動。

2、从关税角度来看，2025年5月(yue)12日，中美达成协议，中国将对原(yuan)产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下(xia)的常规税率（预计为(wei)3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下(xia)降，可能对巴西大豆在中(zhong)国市场的份额造成一定冲击。但(dan)中国对美国大豆依赖度已大幅下(xia)降(jiang)，2024年美国(guo)大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国与巴(ba)西已签订了大额(e)采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升。