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地缘方面，乌克兰表示俄(e)罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗(luo)斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

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从中长期角(jiao)度，我(wo)们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外(wai)大模型的持续(xu)迭(die)代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链(lian)的自主(zhu)可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算(suan)力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周(zhou)期下碳(tan)中和全产(chan)业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化(hua)智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🍆💞👅🧄，资金面整体宽松👄🥒。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🩰😡🥻。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🧅🤬😡，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🤬，为自3月以来连续第4个月超额续作💌🥔👘。央行继续通过逆回购🩲、MLF👿🧄🍆、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求😻，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🎒🥔🍊。在当前经济数据边际放缓情形下👅，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍄🍋👚💗。

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1、我们也可以(yi)通过(guo)基金季报的方(fang)式分析国内公募(mu)基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏(pian)股型基金港股持仓(cang)占其股(gu)票投资市值(zhi)比例已经升至30.8%的历(li)史新高。考虑到基金名称(cheng)不带“港(gang)股”的投资(zi)比例不得超过50%，后(hou)续这部分(fen)投资者的“子弹”可能没有(you)想的(de)那么多。

2、行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方(fang)麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推(tui)薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供(gong)需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)(guan)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)(fan)零食、智能傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)(ling)域。綜郃以上，行業配寘方(fang)麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消(xiao)費(fèi)崛(jue)起、以及(ji)行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、商(shang)貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”