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1、供應(yīng)耑(duān)：2025/26年度國(guó)內(nèi)棉(mian)蘤(huā)豐(fēng)(feng)産(chǎn)預(yù)(yu)期較(jiào)強(qiáng)，美(mei)棉産量預期衕(tòng)比基本(ben)持平，巴西棉蘤産量預計(jì)值再創(chuàng)歷(lì)史新高，印度、澳大利亞(yà)棉(mian)蘤(hua)産量或衕比下降，預計2025/26年度全毬(qiú)棉蘤産量與(yǔ)去年衕比相差不(bu)大(da)。

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今年以来🍏🥔，个股涨幅中位数达到8.5%🧡；偏股基金（股票👙、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👝，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍇，一旦在某种因素推动下🩱🥕，指数站上关键扭亏阻力位🥬，扭亏赎回压力缓解🍍🩳，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💘。从7月开始🧄🍅，这种情况发生的概率越来越高😡，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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消息面上😻🍌🤍，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向🍆。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善💯👘🎒，预计随着订单落地和交付👞🍇，业绩有望逐季恢复。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👠🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖🥕🥕。从基本面的角度来看🩰🥑🍅，财政指数的发力和消费的韧性👡👘😡🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟🥻🍏，使得即将到来的中报业绩期😈🧅🩱，在科技、消费🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋😡🥥🎒🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯🤍🍋，资产荒趋势依然存在。上半年💕👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡🎒🍑🍋，类似现象在2020年也出现过🥬🍅，我们称之为牛市阶段II🍇。风格方面💞👡👡，从当前景气趋势和产业趋势来看👢，7月科技风格占优的可能性较大🥒。

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1、民(min)主党人(ren)和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原(yuan)本会限制该法案财政影响的规则(ze)。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象(xiang)发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相(xiang)关中介机构积极推进本(ben)次(ci)交易事项。由(you)于双方对未来经营发展规(gui)划意见不一，未能就本次交(jiao)易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎(shen)分(fen)析后，公司(si)决定终止(zhi)2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙(huo)）签署了《关于珠海中(zhong)富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的(de)股票认购协议》。