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🏮行业配(pei)置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共经(jing)历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一(yi)月(yue)以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关(guan)注价值，除我们自(zi)5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半(ban)导体、电池(chi)（固(gu)态(tai)电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥(yong)挤度(du)位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、许廷全：下半(ban)年市(shi)场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产(chan)虽仍未超配，但(dan)与去年底相(xiang)比已有所改善。未来(lai)随着企业盈余进一步修复(fu)，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各(ge)领(ling)域上市企业业绩表现出色，后续(xu)在盈利支持下(xia)仍能抵(di)御一定(ding)程度的(de)市场震荡(dang)。