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上(shang)涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更(geng)大，当前货(huo)币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为(wei)敏(min)感(gan)，AH溢(yi)价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降(jiang)息开(kai)启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业(ye)政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数(shu)涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价(jia)指(zhi)数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境(jing)转好，宽货币+宽(kuan)信用(yong)，流动性宽松推(tui)动(dong)A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩(mo)擦进(jin)入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持(chi)续性，即降准降息的(de)节奏和力(li)度。

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