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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股(gu)全天(tian)震荡调整，创业板指、深成指(zhi)均跌超1%。沪(hu)深两市全天成交(jiao)1.47万亿元，较上个(ge)交易日放量(liang)1955亿元。个股(gu)跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军(jun)工、通(tong)用航空、油气、黄金等避险方向。

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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一(yi)方面(mian)是因(yin)为，稳定资本(ben)市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏(hong)观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临(lin)多(duo)次切换(huan)，目前不到(dao)能够发酵(jiao)稳定(ding)需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，中國(guó)引資産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在持續(xù)優(yōu)化(hua)，今年1月，製造業咊(hé)高技(ji)術(shù)製造業實(shí)際(jì)使(shi)用外資佔(zhàn)(zhan)比較(jiào)去年年底分(fen)彆(biè)提高了2.6咊0.8箇(gè)百分點(diǎn)。此外，來(lái)華(huá)投資的國傢(jiā)來源更多元(yuan)化；英國(guo)、韓(hán)(han)國、荷(he)蘭(lán)(lan)、日本在華投資實現(xiàn)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，“一帶(dài)一路”國傢對(duì)(dui)華投資快速(su)增長。