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降息方面🥑👅，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%👜，累计降息50个基点的概率为0.6%🍅👙。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：5月7日国务院新闻办召开新闻发布会🤍💕😻🥥，央行宣布降准降息🍅🧄🥔👢，下调7天逆回购利率0.1个百分点至1.4%💖🥦💞，预计将带动贷款市场报价利率LPR同步下行约0.1个百分点👘🍅💝。下调结构性货币政策工具0.25个百分点至1.5%，抵押补充贷款（PSL）利率从目前的2.25%降至2%💘🍈👗。同时下调公积金贷款利率0.25个百分点🥬，五年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步调整🍍。同时降低存款准备金率0.5个百分点🧅💖🥭，预计将向市场提供长期流动性约1万亿元。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影(ying)响。当地时间6月13日凌晨，以(yi)色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市(shi)场风险偏好(hao)，全(quan)球风险资产价格短期预期承压。同时推升原(yuan)油、贵金属等大宗商品价格，进(jin)一(yi)步(bu)可能传导影响化工、有色金属(shu)等板块。对(dui)A股影响来看，地缘冲突不确定性(xing)引发的市场避险情绪可能促使资金流(liu)向红利等防御性板块；其中油气与(yu)贵(gui)金属（黄金、白银(yin)等）或(huo)将(jiang)存在较优的投资机会；考虑(lv)冲突爆发后(hou)中东地区(qu)航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全(quan)球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露(lu)中报业绩预告(gao)来看，仅主板强制要求(qiu)披露(lu)且披(pi)露(lu)比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业(ye)绩预告向好率较高的行业(ye)或是盈利预期改善的行业占(zhan)优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板(ban)指数在收益率上表现较(jiao)好。

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1、综合(he)伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗(lang)外长(zhang)阿拉格(ge)齐当天重申，以(yi)色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红(hong)线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以(yi)色列的侵略停止，伊朗的反击(ji)自然也将停止。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🌽🍏，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍒💗💖，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥦💋，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👄👗。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩲，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💯，同时通胀尚未回归😠💯💔🍉，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍊🥔👠🥑🥝，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。