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熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科(ke)技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格收跌(die)1.43%，全天成交額(é)超4億(yì)元。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎科技ETF（159851）單週場內(nei)價格收平，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成(cheng)交額達(dá)(da)22.87億元，環(huán)比放量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)一(yi)步上颺(yáng)。

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从(cong)行业分布上看，科创AI指数不仅实现了(le)对AI产业链上下游的全覆盖，而且更侧重于亟需实现自(zi)主可(ke)控的上(shang)游基础设施，寒武纪(ji)、澜起科技、芯原股份等数字芯片设计公司占据了(le)半壁江山，包揽了未(wei)来有望取得关键(jian)技术突破(po)的半导体细分龙头。目前，我国半(ban)导体产业仍以进(jin)口为主，2024年半导体进(jin)口(kou)额(e)超4000亿美元，未来国产替代空间广阔，科创AI指数有望深(shen)度受(shou)益。

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交银基金是国内首批银行系试点基金公司之一，成立于2005年💯🥻。公司首位总经理为雷贤达🍓🥾🍋，来自于外方股东施罗德投资，是一位职业经理人。后来🥒👞😈，公司经历了莫泰山、战龙🍎💝🩱🍄、阮红🥥👜👘🍈、谢卫等四位总经理。直至最近🥻🍅🥝，总经理职位由来自交行总行的袁庆伟接任。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💌，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💝🩰，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍑🥑🍇。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩳🍊，核心在于A股的行业特征🍅🥭，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥑💘🍏🍅，消费（食饮8%🍉👗🥔🍄、医药6%）💔👝👞，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👢，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍑🍓👜，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍓🥬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💟💘，包括腾讯🍋🍈、网易、美团等互联网巨头🥬🤬，消费、制造等行业占比不高🍒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍒🍍👝。历史上看💔👠，由于A股行业结构更偏传统经济👅🥝，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🧄，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💯🍌，全部港股从-3%升至12%💔，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、从时间成本及行(xing)情波段视角看(kan)，当前(qian)创新药、新消费(fei)等热门(men)方向可能已经阶段性见顶。从近(jin)期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等(deng)现象亦(yi)能够看出(chu)，部分资金已经(jing)有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推(tui)理算力及应用(yong)、可控核(he)聚变、军工、商业航(hang)天、固态(tai)电池及(ji)深海科技等泛科(ke)技领(ling)域机会(hui)。

2、展望未来(lai)，清华大学五道口金(jin)融学院金融(rong)安全研究中心主任周道许认(ren)为(wei)，保险资管公司将进一步拓展业务范围，实现业(ye)务多元化和(he)专业化发展。一方(fang)面，通过发展资管业(ye)务、资产支持业务、投顾和财顾业务等(deng)多元化业务类型，提升收入来源和市场影(ying)响力；另一方面，通过专业化(hua)发(fa)展路径，在(zai)细(xi)分市(shi)场中寻求突破，提升核心竞争力。