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油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格(ge)一度逼近(jin)涨(zhang)停，收盘仍(reng)大涨5.87%，轰出3.91亿元天量(liang)成交额（注：随着(zhe)场内价格走高，投资者需特别注意溢(yi)价风险）；黄金方面，西部黄金(jin)涨停，揽尽有(you)色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市(shi)翻红。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与(yu)供给端整治“内卷式”竞争的(de)政策导向日(ri)益明(ming)确，AI引领的创新(xin)周(zhou)期、新能源(yuan)破(po)局等变化(hua)值得重视。投(tou)资者可考虑采(cai)取“深挖(wa)Alpha、等待Beta”的投资(zi)策略(lve)应对。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库(ku)存和需求复苏(su)支(zhi)撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速(su)的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路(lu)上。近期(qi)中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中(zhong)东地缘局势再次扰动(dong)全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲(chong)击，影响A股的(de)核心因素还是自身(shen)结构(gou)问题。近期沪深300风险溢价回落(luo)至4月(yue)以来最低水平(ping)，风险偏好进一步回升还(hai)需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本(ben)次论坛期间中央金融管理部门将(jiang)发布若(ruo)干重大金融政策，投资(zi)者对此抱(bao)有积极预期，有望(wang)呵(he)护股市风险(xian)偏好，助力A股“稳中有涨”。