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据财联(lian)社报道，近日，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为(wei)《中(zhong)国民营(ying)企业的回归：潮(chao)流已经逆转》的(de)研究报告。刘劲津指出(chu)，在各种宏观、政策和微观因素(su)驱动下，中国民营企业的中期投资前景(jing)正(zheng)在改善。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💗🥕👗，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧄，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍊👄👄，享受更多成长性🍑👅🍊🧡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👙，关注盈利和分红稳健的银行🍓🧡🍄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👚🍄🎒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👿🍈💓🥿。小盘成长方面💟🤬🥾🥦💖，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🤍😠👝🤬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💌🩳🥭🩳，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍌🥕，下同）和科创板（20%）👚👅👞🥒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍑🍊😻，包括电子（算力👠、半导体设备🌽🥻🍋、芯片）、信息化（数据库🍈、操作系统）😈👞、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🌽💝🍊🥝。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多(duo)信(xin)心。2023年开始(shi)对(dui)外(wai)授权(quan)的交易(yi)就在快速增长，但现在是跨(kua)国巨头来扫(sao)货，他们(men)对中国创(chuang)新药(yao)的(de)前(qian)期管线是非常‘饥渴(ke)’的。就说双抗，为什(shen)么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争(zheng)，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说(shuo)，对外授权交易卖得起(qi)价，是(shi)好事；中国的临床(chuang)数据(ju)和海外临床数据结果差不多(duo)，也让大(da)家更有信心。还有(you)政策端的变化，创(chuang)新药有更好的支付、准入预期，这些都是创(chuang)新药(yao)在近期高歌(ge)猛进的催化剂。

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*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润(run)孰低者为正值，持续(xu)经营能力不(bu)确定性已(yi)消除。公司(si)不(bu)存在主要银行账户被冻结(jie)的情况，符合(he)申请(qing)撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

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1、东山精密公告🍌🧡，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份🍑💛🥿👝🥔，收购对价不超过6.29亿美元🍊；同时🤬👞🤬，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债👜😠👞👚😈。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元🎒😈👢🥝🍓。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业💘🌽👄🥭🥥，专注于设计💟、开发🥬👡、制造和销售光通信模块及组件💌🥑。

2、但从当前的市场来看🍇🥻😻💌，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示💗💛👜🥿，海天味业在中国东部🩲、南部🥒🍑🍇、中部👙、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元💝💖、50.79亿元、56.05亿元👙🥒、64.01亿元🧄👞🍉、32.5亿元，合计251.27亿元💝，占比总营收高达90%💔💝。数据推算👛，海外市场收入明显不足10%，占比极低🥬🥒😻。