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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方(fang)麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)(xu)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力(li)咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催(cui)化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值(zhi)共振的脩復(fu)牕(chuāng)(chuang)口(kou)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍓🍆🍓👜，TMT逆势改善，资源品、必需消费👝🧄🍎、中游设备保持正增🥦👝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🤬💗🍌😡。结合工业企业盈利🎒👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍎💗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍇、光学光电子👘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡，中报盈利或有改善，如汽车💖、光伏👞🍇、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩱、五一端午等多重假日**👄，有望延续两位数增长🌽，其中饮料乳品😡🥾😡💝、农副产品🍋、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘👞；此外贵金属😈、燃气💓👿🎒😠、电力、农化制品🩲🥬🍒🥥👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性(xing)下，美国经济滞胀预期增(zeng)强。特朗普极端的关税(shui)政策引(yin)发全球供应链扰动，市(shi)场(chang)预期美全年通胀(zhang)中枢(shu)抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加(jia)速。美元占全球外汇储备比例不(bu)断下降，特(te)朗普极端关税(shui)政(zheng)策预期下，全球(qiu)央行加速储备多(duo)元化，中国、印度(du)等(deng)新兴(xing)市(shi)场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有(you)利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地(di)缘风险未(wei)如期放(fang)缓。美国总统(tong)特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果(guo)堪忧，俄(e)乌战事仍在反复拉(la)锯、谈判的边际(ji)效用也在(zai)下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也(ye)令中(zhong)东地缘局势再次不稳，市场(chang)虽(sui)然(ran)能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘(yuan)避险扩散风险对(dui)黄金形成(cheng)潜在支撑。

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