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经济自损(sun)：伊(yi)朗65%**收入和(he)8% GDP依赖石油出口（日均165万桶），封锁将(jiang)切(qie)断自身经济命脉，尤其在本土炼油(you)设施(shi)遭以军打击后更为脆弱(ruo)。

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经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右💟🧄👠，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速😡。下半年日本经济或是温和复苏的节奏，下半年若能实际工资同比转正🍈🍋，则能带来实际消费的增加💕👛🥝🍇💘；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资🍅💌。但在关税的影响👚🍋👠👢，日本的净出口或存在较**动，存在压制GDP的可能性😻💌。

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“该(gai)法案无疑会增(zeng)加赤字，不会对经济增长有(you)太大贡献，” 她补充道，并指出该法案主要侧重于延续现(xian)行税率，预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长。

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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨(zhang)行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年(nian)AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛(niu)市(shi)后，14年回调盘整，AH溢(yi)价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要(yao)来自(zi)政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套(tao)房认(ren)购标(biao)准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明(ming)确将(jiang)制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿(yi)元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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2、5月份，一线(xian)城市新建商品(pin)住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。其中，上海上涨0.7%，北京、广州和深(shen)圳分别下降(jiang)0.4%、0.8%和0.4%。二线城市新建商(shang)品住宅销售价(jia)格环(huan)比由上月(yue)持平转为下降0.2%。三(san)线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅(fu)比上月扩大0.1个百分点。