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高股息资产(chan)方(fang)面，港股通资(zi)金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优(you)势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升(sheng)。

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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。