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5月份💓🥝，货物进出口总额38098亿元，同比增长2.7%。其中，出口22767亿元，增长6.3%💝🥝🥬🍊；进口15331亿元🥻🧅👅，下降2.1%。1-5月份，货物进出口总额179449亿元🥥👝，同比增长2.5%。其中🍄，出口106682亿元💌👚，增长7.2%💓；进口72767亿元，下降3.8%🥕🩱💗。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%🩰。民营企业进出口增长7.0%，占进出口总额的比重为57.1%，比上年同期提高2.4个百分点💓👗💋。机电产品出口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%🍌🥾👛👚。

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4月的贸易战再次提醒我们🌽🍓，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👜💋👞，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍑🥕👛，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🍆😈🥝、驱逐非法移民带来的冲突👅，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🧡💟。如果从这个角度看问题🥻👠👄，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍌💟👅，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥿🥻，价格低位运行的背景下💯🍋💯，前端的收入和利润难以保证👿💗😈👚，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💔🥿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👠😠🥾，享受更多成长性🧡🩱🧄👙。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🌽🍇；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💛😻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍌🧡🧅🧡；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍅，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍆💓，货币宽松扩张剩余流动性💌👙🍏🥬🤍，小盘成长行情或将进一步加强🎒🥻🧄🥑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥑😈🍋🍎🍒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😈🍊🍏，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🤍🥦，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😈🍇、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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作为A股调味品(pin)行业龙头企业，海天味业(ye)近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发(fa)售时间定于6月11日至6月16日，预计6月19日在港交所(suo)主板挂牌上市。

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1、此外，公司曾于2022年1月29日披露，囙(yīn)其與(yǔ)大族控股存在(zai)物業(yè)服務(wù)郃(hé)衕(tòng)糾(jiū)紛(fēn)，大族控股採(cǎi)取了訴(sù)前財(cái)産(chǎn)保全(quan)措(cuo)施，公司主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)(hu)被凍(dòng)結(jié)。根(gen)據(jù)深交所相關(guān)槼(guī)定，公司股票交易于2022年2月7日起被疊(dié)加實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)(xian)警示。

2、预计🍉，6月16日08时至17日08时😠🩲💓，广东大部💘🥭🍑、广西北部和东部、江西南部、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨🧅👅，其中，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米🍒👠🥾，局地可超过70毫米）🩳，局地有雷暴大风等强对流天气。