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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💗💔👛，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥥🥻😈，致使市场风险偏好受挫💛🍄👝；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🥒🥭🤬；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👛；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🥑💝🥭，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍊🥒。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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二、市场下行风险的思考(kao)：稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可(ke)能是美国经济下行超预期，强化全球衰(shuai)退预期，进而A股供需格局改(gai)善拐点(dian)可能推(tui)后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是(shi)乐观(guan)预期发酵的(de)过程。而预(yu)期提升、市场上涨后(hou)，验证(zheng)的容错会有所降低，也可能成为(wei)扰(rao)动的来源。

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这一消息背后则是二代接班的行业趋势。此前👡，中国民营经济研究会发布的数据显示，中国民营企业中80%以上为家族企业。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期🥝🥬👗。娃哈哈宗馥莉、新希望刘畅等💛🥬🍅👡😈，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任🍍💔。

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全国人大常委会副(fu)委员长李鸿忠、***、肖捷、郑建邦、丁仲礼、郝明金、蔡达峰、何维、武维华(hua)、**、彭清华、张庆伟、洛桑江村、雪克来(lai)提(ti)·扎克尔出席会议。

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1、受中美伦(lun)敦谈判相关(guan)信息扰动，周(zhou)中A股盘中波动显著(zhu)。6月10日，A股盘中出现明显(xian)波动，中美(mei)伦敦谈判的(de)两则消息(xi)或对(dui)市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影(ying)中未出现(xian)公(gong)安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬(fen)太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸(mao)合作领域(yu)。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威(wei)媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼(ni)克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈(tan)判受阻的担忧。这(zhe)两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心(xin)催化剂(ji)。

2、全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸(mao)易博弈(yi)的不确定(ding)性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情(qing)绪。