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二級(jí)市場(chǎng)上，截至27日收盤(pán)，成都先導(dǎo)上漲(zhǎng)4.24%報(bào)16.24元/股，最新市值65.07億(yì)元。咊(hé)剛(gāng)上(shang)市不(bu)久的高位相比，公司股價(jià)已跌超七成，目前仍處(chù)于“破(po)髮(fà)”狀態(tài)。

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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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本(ben)节仅统计有(you)机构投资者参(can)与的调研。考虑到调研日期(qi)与公告日(ri)期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调(diao)研事件为(wei)样本，简称为(wei)“本周”。

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1、付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)(lun)行情(qing)以恆(héng)生科技爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)驅(qū)(qu)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快(kuai)速收歛(hān)爲主(zhu)。噹(dāng)前，港股PB、PE估(gu)值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去(qu)10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jia)隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言(yan)泡沫化。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💝🤍👢。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍒👚🩲🍉。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍏，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😡👅🥿。