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2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方(fang)面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。