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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情(qing)的持续(xu)性。6月10日起(qi)，多(duo)家头部(bu)车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格(ge)局出(chu)现了较(jiao)大分歧。分细分领域(yu)来看(kan)，电动(dong)乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽(qi)车电子电(dian)气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游(you)零部件板块(kuai)的(de)行业集中度分歧最近一(yi)次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零(ling)部(bu)件集中(zhong)度持续下滑、竞争环(huan)境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本(ben)开支/折(zhe)旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓(huan)解汽车产业链(lian)上下(xia)游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹(dan)，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖(nuan)态势。

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