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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶(jie)段按照我们(men)上文的论述(shu)，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次💋，北证上市公司累计被调研12次。

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这组成了一个有些特殊的创始团队：三个有技术🥾🍌👘💝🥕、有想法、没资源的年轻创始人（杨春雷 2017 年退出）🥬👝，当时还当不好 CEO 👚🍊。一个有想法、有资源🍓💌、有经验的投资人👠，但当时不想做真正的 CEO。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。

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2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🩱🍌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🧄，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👗🍋👝，但不会导致公司实际控制人发生变更🍊🍒💌。