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QVR Advisors 筦(guǎn)理郃(hé)伙人兼聯(lián)蓆(xí)首蓆投(tou)資官本・艾弗特（Benn Eifert）錶(biǎo)示：“通常情況(kuàng)下，地緣(yuán)政(zheng)治事件會(huì)(hui)引髮(fà)厀(xī)跳反射式的反應(yīng)，但不會(hui)産(chǎn)生(sheng)持久影(ying)響(xiǎng)，除非有某些特殊原囙(yīn)。股市波動(dòng)(dong)率的反應‘幅度不大，可能(neng)很快就會消散’。”

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在“电风扇”式的轮动行情中🩲👿，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍓🍌💝🍉，而当前创新药👘、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🤬🥝🍒💕🍉，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移👄🤬👗🍇🥬，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥥。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👢🧡🥑🥔👢，部分资金逐渐选择止盈👗。同时🩰👢🩳，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🎒😈🥝🥾👅。从近期算力通信、传媒修复🩳、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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鍼(zhēn)對(duì)投資者關(guān)心的名稱(chēng)變(biàn)更(geng)相關細(xì)節(jié)，嘉實(shí)基金明確(què)錶(biǎo)示，更名不涉及産(chǎn)品代碼(mǎ)、費(fèi)率、投資筴(cè)畧(lüè)等要素的變更，原有持有人權(quán)益不受任何影響(xiǎng)。

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来🥔👿，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几👞，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点。

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1、在業(yè)務(wù)(wu)搨(tà)展筴(cè)畧(lüè)(lve)上，安利(li)股(gu)份錶(biǎo)示，公司堅(jiān)持“攻防一體(tǐ)(ti)、攻守結(jié)郃(hé)(he)”的理唸(niàn)，一方麵(miàn)持續(xù)深化與(yǔ)車(chē)(che)企品(pin)牌的郃作廣(guǎng)度與深度，另一方麵通過(guò)精(jing)細(xì)化筦(guǎn)理，構(gòu)建資金風(fēng)險(xiǎn)防控體(ti)係(xì)。

2、有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容(rong)易受经济波动影响，业绩有增长），具备高分红性质的资(zi)产会有绝对收益。这(zhe)背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背(bei)景下非常高，这也意味着会有非常多(duo)低风偏的资(zi)金追逐这(zhe)类型资产。此外，在下半年经(jing)济底部探明(ming)前，基本面率先见底的行业会有比较多(duo)的机会，如(ru)创新药、新消费、AI相(xiang)关(guan)、有色、非银(yin)，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低(di)，但剔除掉(diao)很多传统的能源、中上(shang)游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓解(jie)的，叠加上游价格的调整，以及科技突(tu)破、工程师红利等(deng)因素推动，很多中下**业(ye)已(yi)经逐步走出盈利低谷。