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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥒、上市公司盈利偏弱🥔🍍、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👜🍇💌🍎🥻，后续有望迎来全面牛市🥒🎒🍎🥑。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥔🩲🍅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💗😈，突破前可能还需要震荡一段时间🥑。2014年7月突破后的牛市🥥，事后来看并不是盈利的牛市👄👢。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👘🍄🍎🍈👘。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍆。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👢🍊👠，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍋💕👡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🌽🤍。

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展望后市🍆🤍，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🥿🥥👝，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🩲；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下💋🍑，军工、计算机、传媒、电子🥝🍅💗🩰、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🥑🎒💘👅，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🥬🥾。

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付倍佳：全(quan)年(nian)港(gang)股市场(chang)或震荡(dang)上(shang)行，流动(dong)性将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值(zhi)提(ti)升的(de)机(ji)会，下半年逐步聚焦(jiao)顺周期盈(ying)利改善的机会。从宏观(guan)视角看，中、美、欧财政货币(bi)双宽松是大概率走向，美(mei)元长周期(qi)走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥔，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥕💝；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍊💋，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👘💛🍑🍄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧄👜🥑🤬。

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