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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资(zi)金净(jing)流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所(suo)改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落(luo)，再融资(zi)规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👗，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🥥，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🍓🤍🥝。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍅🥒🍎，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🎒🍄，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🧡🍋🥑🍇，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期😡😈，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🌽，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升👅🥿，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🧄，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面😈💔，市场之所以屡次冲高回落👿💖🩳，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”👙🍎🍊🥝，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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