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另外，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么(me)的。互(hu)联网或(huo)所(suo)谓(wei)的高科技都只是工(gong)具而已，就像当年(nian)的铁路、公路、高(gao)速公路、航空等等一样。（2010-10-22）

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展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量(liang)资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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6月份南華(huá)(hua)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材(cai)方麵(miàn)，6月鋼材成(cheng)交量環比下行，重(zhong)點(diǎn)企(qi)業麤(cū)鋼日均(jun)産(chǎn)量下行(xing)。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)(ku)存、唐山鋼坯庫存上(shang)行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵(mian)，6月秦皇島(dǎo)港山西(xi)優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤(mei)庫提價均下行(xing)，焦煤期(qi)貨(huò)價(jia)格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇(huang)島港煤炭庫存、京唐港(gang)鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备(bei)而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣(yi)、小电扇(shan)，装备齐全，母(mu)女互拍、一家(jia)人合影、找路人帮拍，快门“咔”的(de)瞬间露出笑脸比个耶(ye)。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日👗🥭💔👡。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数💘，该指数基日为2004.12.31🍆💛👢🍅，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🍄🍓👝👛，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%🩱🧅；2022年：-26.89%👗🍄；2023年：-23.17%👢🩰🥔🍆；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💌，其回测历史业绩不预示指数未来表现🧅。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💖。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者💗🥻💘。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🩲🥑🥔、指标🍌、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🧅，本文中的任何观点💘、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍇，基金投资须谨慎🤬🍋🍌。

2、1、下半年原糖核心影响因素(su)在于巴西增(zeng)产预(yu)期的兑现和(he)北半(ban)球估产的调整。巴西方(fang)面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部(bu)入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨(zha)稳步推进，近(jin)期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨(dun)之间(jian)。总体看受(shou)益 于甘蔗质(zhi)量改善及制糖比(bi)维持高位，巴西产量预(yu)计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月(yue)处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度(du)、增产预期兑现情况。