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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为(wei)新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的(de)白(bai)电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支(zhi)持资本(ben)市场的货(huo)币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优势。行业关注(zhu)自(zi)主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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