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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前👠，硅价预计还将承压💟💝💔，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🧅。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险🍆🥑，持续关注硅厂生产调整情况🩳🍊🩱👙。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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1、螎(róng)(rong)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)(jing)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大(da)至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)較(jiào)(jiao)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資(zi)餘額佔(zhàn)(zhan)A股流通市值的比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的(de)82.69%分位，螎資螎券平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場(chang)風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢(wang)繼(jì)續活(huo)躍(yuè)。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👜。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥦🥑👡👿💖，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👝🥒、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍋👝🌽、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：