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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍒💛😡🧡，如当前盈利仍具有上调空间💓🍌🥭🍑、基本面突出、受惠于政策的行业💯，包括科技领域的半导体💌🥭🎒💖、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍓💗🥒🍄，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👿🩳👚、美妆、电动车等🥑，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🥥😻💖，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💕🎒。

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6月30日🧅🥾💝🍄，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期👞👠👗，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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在(zai)本次大跌之前(qian)，受2024年(nian)年報(bào)業(yè)績(jī)影(ying)響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多(duo)億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2024年公司營(yíng)收(shou)17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品(pin)泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)(xiao)售額(é)9.7億(yi)元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元(yuan)）銷量大增(zeng)。

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美国参议(yi)院将于当地时间6月30日上午9时（北京时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票(piao)。该(gai)安排已于29日通过内部(bu)通知发至各办公室。最终结(jie)果(guo)预计将在30日晚间或次日早(zao)间揭晓(xiao)。

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1、2025年5月汽车产量同比增(zeng)幅扩大、销量同比增幅扩(kuo)大，三(san)个月滚动(dong)同比增幅收窄(zhai)。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和(he)268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三(san)个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、对市场而言👢🍌👅🍎👠，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡🩳👄，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍑💗🥕，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🥻👝🥕👡，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧🥒💯，关税谈判变数🍉🧅🥕，数据转弱和政策发力延后👡🥾，都不排除造成市场波动😡。因此，我们建议🍌，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🥦。如果出现较**动🥬👄，反而可以更为积极地介入😠👄，以更低的成本买回优质的资产🥾，但前提是要留好“子弹”。