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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配💛🍑，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🍅👙👚💓，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍉。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥭🥦。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💖💗。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💟💞，按这一比例看估值已经合理。

2、赵宪成：上半(ban)年(nian)，港股主要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第二轮(lun)发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国(guo)态度转变而迅速趋缓(huan)，市(shi)场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队(dui)积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始(shi)快节(jie)奏反(fan)弹。