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4、策略观点：上半年(nian)沥青市(shi)场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地(di)，低(di)价资源北运(yun)导致(zhi)南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预(yu)期但仍取决于实际加(jia)工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求(qiu)表(biao)现不(bu)佳，叠加上半年沥青估值(zhi)偏(pian)高，我(wo)们仍推荐逢高(gao)布空裂解(jie)价差(cha)，关注华南仓单(dan)的变化。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券🍉🍎。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格(ge)显(xian)著回落，带动通胀预(yu)期下(xia)降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度(du)全球资产组合相(xiang)对(dui)的“反(fan)向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支(zhi)撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的(de)外溢效应利好(hao)A股科(ke)技板块(kuai)。

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1、中遊(yóu)製(zhi)造業(yè)整體(tǐ)(ti)利潤(rùn)(run)在一季度有明顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)(lai)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)(dong)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)(jia)格耑持(chi)續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速(su)可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部(bu)分(fen)領(lǐng)域業績有朢(wàng)改(gai)善。

2、🏮 本(ben)周(zhou)市场表现(xian)强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期(qi)联储降息预期(qi)提升、人民币(bi)汇率升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏(pian)好(hao)。2）谁是增量(liang)资金？主(zhu)动权益(yi)公募新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从(cong)银行(xing)板块6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增(zeng)量(liang)。