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中国人民银行货币政策委员会2025年(nian)第二季度（总第(di)109次）例(li)会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧(ce)结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服(fu)务实体经济主力军作用(yong)，推动中小(xiao)银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策(ce)工具，扎实做好(hao)金融“五篇大文(wen)章”，加力支持科技(ji)创新、提(ti)振消费，做(zuo)好(hao)“两重”“两新”等(deng)重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互(hu)换(huan)便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的(de)制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发(fa)展壮大的金融服务，充分发挥支(zhi)持小微企业融资协调(diao)工作(zuo)机(ji)制作用，进一步打通中小微企业融资的堵(du)点(dian)和(he)卡点。着力推动已出台金融(rong)政策措施落地见效，加大存量商(shang)品房和存量土地盘活(huo)力度，持续巩固房地产市(shi)场稳定(ding)态势，完善房地产(chan)金融基础性制度(du)，助力构建房地产发展新模式(shi)。切实推进(jin)金融(rong)高水平双向开放，提高开放条件下(xia)经济金融(rong)管理(li)能力和(he)风险防(fang)控能(neng)力。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改善，资源(yuan)品、必需消费、中(zhong)游设备保(bao)持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月29日午间，中国(guo)稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信(xin)发布声明表(biao)示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司(si)中国(guo)稀土（000831）部分董事、高管(guan)职务变动方面的不实信息，中国稀土集(ji)团郑重声明如下：本次中国稀土部分(fen)董事、高管职(zhi)务调整系中国稀土(tu)集(ji)团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管(guan)规定开展的正常人事安排，程(cheng)序合规透明，相关人员职务调(diao)整后仍在中国稀土(tu)集团其他岗(gang)位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变(bian)动受到影响。

2、在(zai)上个月的月度观点(dian)报告中，我们写道(dao)“展望6月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环(huan)境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势(shi)维持了震荡的趋势，指(zhi)数表现(xian)相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且完成了多个(ge)指数(shu)的突(tu)破。科技风格(ge)明显占优，科技(ji)龙指数表现较(jiao)好。