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①红利资产：通胀尚未回归(gui)，红利资产凭(ping)借(jie)稳定的自由现金流创造，保障分红能力及股东回报。关注银(yin)行、港口、公路、有色金属、白酒、电信运营(ying)商。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势💋，各主要指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投活跃度有一定提升。

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1、行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底(di)仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库(ku)存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障(zhang)+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的(de)电(dian)信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动(dong)性(xing)，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的(de)小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

2、场内热门(men)国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量(liang)成交9287万元，较上日(ri)激增159%！场(chang)内全天溢价交易(yi)，显(xian)示买盘资金强势。