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未来从历史中走来👿。“这是我们在新的时代背景下，着眼各国人民根本利益和光明未来🌽🍎👙💯，作出的历史性选择🍅。”***主席的目光🤍👅🤬，望向未来的深处。

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今年涨幅(fu)明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略(lve)视角看新消费和创新药(yao)两个(ge)大幅上涨的板块(kuai)，在过(guo)去两年时间(jian)都经(jing)历了震荡调整和蛰伏(fu)期，估值下修(xiu)到价值洼地区间。上涨逻辑上和(he)去年具有连接性(xing)和(he)一致性，因此今年板块(kuai)的快速上涨具备典型(xing)的(de)困境反转逻辑，后续行情有望延续(xu)。

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6月13日，黄金板块活跃，西部黄金因金矿资源扩容而股价一举涨停，随后6月16日继续走高😻👞，最新市值206亿元。股价年内涨幅约95%🩲🥻，已来到近七年高位。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军(jun)工、电(dian)力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝(jue)对水平来看，多(duo)年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科(ke)技的20倍。从相对水平来看(kan)，今年港股(gu)两次行情启动时估值均处历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位(wei)，4月初经历关税(shui)冲击的(de)下跌后，恒生(sheng)指(zhi)数PE 8.9倍(bei)、17%分(fen)位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某(mou)一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低。

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1、中善资本董事长梁潇指出👛👅，基石投资者包揽50%份额属合理现象：“海天味业作为A股绩优龙头，此次赴港上市被市场高度看好👜，投资者信心充足👘。”

2、不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊(yi)衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比(bi)的地緣(yuán)危機(jī)，可以看到其對(duì)市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件(jian)性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)的主要矛(mao)盾。竝(bìng)(bing)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技(ji)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最(zui)劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的(de)支(zhi)撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。