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田希蒙：预计港股在政策托底💓💌、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势😡🥦。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💞🤬。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍈💌🌽，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间👘👅。

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2025年(nian)5月汽车产量(liang)同比增幅扩大、销量(liang)同比增幅扩大(da)，三个月滚动同比增幅收窄。根(gen)据中国汽车工业协会数据，5月(yue)份，汽车产销分(fen)别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分(fen)别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、从(cong)累计(ji)“失血”规模看，2017-2024年间，至纯科技经营性(xing)现金流净额(e)累计(ji)为(wei)-27.86亿元，其(qi)惨(can)烈程度远超同业公司(si)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔😠💓🍈，财政指数的发力和消费的韧性🥝🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，使得即将到来的中报业绩期💗，在科技💞😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🥕👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿👢🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🍍🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝。