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2024年中央經(jīng)濟(jì)工作(zuo)會(huì)議(yì)(yi)將(jiāng)“大力提振消費(fèi)”列爲(wèi)(wei)首要任務(wù)，2025年**工作(zuo)報(bào)告也多次提及消費(fei)，強(qiáng)調(diào)實(shí)(shi)施提振消費專項(xiàng)行動(dòng)，多渠道促進(jìn)居民(min)增收。

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1、基本面：港股较A股(gu)业绩(ji)增速(su)更(geng)强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行(xing)业特征，从剔(ti)除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭(tan)6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因(yin)素影响更大(da)，价格下行压(ya)缩(suo)毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外(wai)，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网(wang)易(yi)、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占(zhan)比不高，行业属性导(dao)致了港股(gu)业(ye)绩受价格下行的影(ying)响更(geng)小。历史(shi)上看，由于(yu)A股(gu)行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区(qu)间(jian)往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速差从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。

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