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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资(zi)本市场加速发展的浪潮中(zhong)，并购重组作为产业(ye)沿链补链的(de)关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和(he)产业升级的进程。机构(gou)认为，并购市(shi)场不仅延续数量(liang)与金额的高活跃，还在监(jian)管政策优化驱动下，显(xian)示出结构性重组升级的趋势。后(hou)续(xu)在经济修(xiu)复、政策鼓励与资(zi)本市场(chang)改革共振的(de)支(zhi)撑下，并购市场有望进一(yi)步释放产业整合与价值(zhi)重塑空间。

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战略上(shang)，去年10月以(yi)来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各(ge)类主题机(ji)会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现(xian)在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不(bu)明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶(jie)段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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许廷全：上半年(nian)港股市场呈现震荡向上走(zou)势(shi)，主(zhu)要(yao)受到内外部多因素交互影响(xiang)，自去年底投资者意识到经济(ji)政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中(zhong)国(guo)资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级(ji)，对(dui)政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之(zhi)间(jian)差距可能(neng)收敛，以及估值吸引力等(deng)因素，都推动了港股市场回(hui)暖。

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近期A股科技板块强势反弹🥝👞👢😻🥦，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍇，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍉🍅，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥥👄👝🥻👄，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态😠👿，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流😡，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍒👛🩱🥿，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍆。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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